Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

Die GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice der unsere Vertriebspartner mit fundiertem Fachwissen zu Kapitalmarkt, Fonds und Immobilieninvestments unterstützt.

Aufgaben

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
• Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
• Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
• Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
• Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
• Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
• Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
• Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit

Qualifikation

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder ein vergleichbarer Abschluss mit Investment Hintergrund / Spezialisierung auf den Finanzbereich
• Erfahrung: Berufserfahrung in der Vertriebsunterstützung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Vermögensverwaltung
• Kenntnisse: Kapitalmarktwissen, MS-Office und erste Erfahrungen im Umgang mit CRM-Systemen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

Benefits

• Wertgeschätzte Mitarbeiter
• Du erhältst eine Arbeitgeberfinanzierte bAV im Rahmen der GLOBAL-FINANZ-Rente sowie attraktive Zuschüsse bei Eigenbeteiligung
• Wir kümmern uns um deine Gesundheit und eine bessere medizinische Versorgung mit der GLOBAL-FINANZ-bKV
• Steuerfreie Sachbezüge zahlen wir dir auf die GLOBAL-FINANZ-Firmenkarte
• Erfolgsabhängiger Bonus sowie Weihnachtsgeld
• Wir führen eine eigene Ausbildungsakademie mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten
• Flexibles Arbeiten bewerben wir nicht – wir machen es einfach
• Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung
• Kollegiales Team mit offener Kommunikation
• An deinem Geburtstag hast du immer frei
• Kostenfreie Softdrinks in der Zentrale

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!